Деймон полностью контролирует сознание Керолайн. Бонни рассказывает о том, что она ведьма, но не верит в это. Елена пытается организовать ужин, для налаживания отношений между Стефаном и Бонни. Стефан вступает в школьную футбольную команду, а Елена уходит из команды чирлидеров. Деймон рассказывает Елене о Кэтрин, Стефан дарит Елене кулон с вербеной. Очередная ссора между Джереми и Тайлером из-за Викки. Деймон убивает мистера Таннера, а Бонни понимает, что ее видения не случайны.