Очередной обмен «любезностями» между братьями. Деймон продолжает использовать Керолайн, а Стефан и Зак пытаются найти способ его остановить. Викки продолжает «играть на два фронта» встречаясь и с Джереми, и с Тайлером. В доме мера Локвуда проходит бал в честь основателей города, Деймон рассказывает Елене историю о «первых» братьях Сальваторе. Бонни понимает, что может контролировать силу огня, а Дженна встречает свою бывшую любовь – тележурналиста Логана. Деймон забирает кристалл, который спрятал в доме Локвудов 145 лет назад, а Елена ссорится со Стефаном. Тем временем Деймон теряет сознание из-за вербены в крови Керолайн.