Стефан рассказывает Елене всю правду о своей семье и о том, кем на самом деле была Кэтрин. Деймон совершает нападение на группу наркоманов, которые гуляли на кладбище, и обращает Викки. Стефан рассказывает Елене об истинном значении кулона. В городе начинает работать «совет» по борьбе с вампирами, в который входят мэр Локвуд, шериф Форбс и журналист Логан Фелл. Шериф и Логан выходят на охоту на вампиров, а Метт и Джереми пытаются понять, что творится с Викки. Логан узнает, что Стефан вампир, но Деймон останавливает его прежде, чем тот успевает сообщить эту новость шерифу. Викки завершает трансформацию, а Деймон забирает часы Гилбертов, которые на самом деле являются компасом, указывающим на вампиров.