Деймон спасает Елену от неизвестного вампира. Пока она спит, он увозит ее в другой штат, где знакомит со своей давней подругой – Бри, которая оказывается ведьмой. Стефан, волнуясь за Елену, просит Бонни найти ее, но ведьма понимает, что потеряла свою силу и отправляется к бабушке за помощью. Пытаясь разобраться в своих страхах, Бонни приходит на место старой церкви, и случайно проваливается в подземелье. В Библиотеке Джереми знакомится с Анной, симпатичной девушкой, которая утверждает, что вампиры на самом деле существуют. Бри рассказывает Деймону о втором способе открыть гробницу, но для этого ему необходимо найти Гриммуар Эмили. Пока Деймон и Елена развлекаются в баре, Бри звонит бывшему парню Лекси и рассказывает ему о том, где найти Деймона. Ли похищает Елену, чтобы заманить Деймона в ловушку и пытается его убить, но Елене удается спасти Деймона. После этого Деймон возвращается в бар и убивает Бри, за то, что она его предала. По возвращению Елены в Мистик Фоллс Стефан рассказывает ей, что он спас ее, когда она с родителями попала в аварию и что ее удочерили. А Аларик, встретив в баре Деймона, узнает в нем вампира, который когда-то убил его жену.