Стефан отдает Елене компас, который указывает на вампиров. Керолайн пытается выяснить отношения с Метом и приглашает его придти на вечеринку в стеле 50-х, но он отказывается, так как устроился на работу Мистик гриль. Дженна рассказывает Елене все, что знает о ее биологической матери и почему в ее свидетельстве о рождении нет никаких данных об удочерении. Позже на Елену нападает вампир, и братья принимают решение пойти в школу на вечеринку, чтобы там его найти, так как он будет выслеживать Елену. Бонни знакомится с барменом в местном кафе, он проявляет симпатию по отношению к ней. Джереми отдает дневник своего предка Аларику, однако этот дневник также пытается получить Анна. Позже выясняется, что она вампир и работает вместе с тем, кто напал не Елену, их цель – освободить Кэтрин. Братья заключают мирный договор, согласно которому Стефан помогает Деймону вытащить Кэтрин, и после этого они должны навсегда оставить Елену и Стефана в покое. Позже Стефан признается Елене, что он не будет помогать Деймону, так как могут пострадать невинные люди, Елена обещает ему помочь. Новый друг Бонни оказывается вампиром, который работает с Анной.